زیست‌شیمی‌دان‌ها به یک زن در حال مرگ سرم مگس میوه تزریق می‌کنند که این کار عوارض جانبی عجیبی به همراه دارد.

پس از آنکه «شکارچی گوزن»، مرد سفیدی که توسط موهیکان‌ها بزرگ شده، و برادر خونی‌اش چینگاچگوک که رئیس موهیکان‌هاست، هری مارشِ بازرگان را از دست سرخ‌پوستان متخاصم هورون نجات می‌دهند، متوجه می‌شوند که هورون‌ها قصد دارند به تام هاتر پیر و دو دخترش، هتی و جودیت، که در یک قلعه شناور روی رودخانه زندگی می‌کنند، حمله کنند.

یک دختر آلمانی به نام ویلی در جستجوی زندگی بهتر، به یک کارناوال آمریکایی که از مونیخ عبور می‌کند می‌پیوندد. او در حین سفر از شهری به شهر دیگر، میان دو خواستگار مردد می‌ماند: جو، جارچی بی‌رحم کارناوال و فرانک، شیرجه‌زن مهربان ارتفاع. فرانک زمانی دست بالا را پیدا می‌کند که از ویلی می‌خواهد به نمایش او بپیوندد. این دو شریک به سرعت به محبوب‌ترین جاذبه کارناوال تبدیل می‌شوند، اما فاجعه تنها به اندازه یک لغزش با آن‌ها فاصله دارد.

فضانوردان برای کاوش در ماه با موشک ایکس-ام به فضا پرتاب می‌شوند. نقص فنی فضاپیما و برخی محاسبات اشتباه سوخت باعث می‌شود که آن‌ها در نهایت روی مریخ فرود بیایند. در مریخ، شواهدی از یک تمدن قدرتمند قدیمی پیدا می‌شود. دانشمندان به این نتیجه می‌رسند که یک جنگ اتمی بیشتر مریخی‌ها را نابود کرده است و بازماندگان به زندگی غارنشینی بازگشته‌اند.

در سال ۱۹۱۸، یک خانواده انگلیسی توسط یک خون‌آشام مورد آزار قرار می‌گیرند تا اینکه یاد می‌گیرند چگونه با او مقابله کنند. آن‌ها فکر می‌کنند مشکلاتشان تمام شده است، اما بمب‌های آلمانی در جنگ جهانی دوم باعث آزادی این هیولا می‌شود. او روح خدمتکار سابقش که یک مرد گرگ‌نماست را دوباره تسخیر کرده و با جعل هویت دانشمندی که به تازگی از اردوگاه کار اجباری فرار کرده، نقشه‌ای را برای انتقام از آن خانواده آغاز می‌کند.